剖析中国互联网医药产业发展现状，探析未来创新模式，药融咨询通过用户调研，结合市场数据分析，在借鉴相关研究方法和理论的基础上，深度梳理医药终端产业在过去几年中的发展态势，推出了《药融云2022年度医药电商白皮书》。
今天这篇文章我们挑选了《白皮书》中一部分重点内容，来浅析一下医药销售的市场规模变化，以及医药电商的总体市场情况。
一、医药销售的市场规模变化
根据商务部发布的2021年药品流通行业运行统计分析报告，2021年，全国药品流通市场销售规模稳步增长，增速逐渐恢复至疫情前水平。全国七大类医药商品销售总额26064亿元。其中，药品零售市场销售额为5449亿元。药品批发市场销售额为20615亿元。
据不完全统计，2021年医药电商直报企业销售总额达2162亿元（含第三方交易服务平台交易额），占同期全国医药市场总规模的8.3%，与2020年相比，占比提升了近1个百分点。2016年药品流通行业运行统计分析报告显示，2016年医药电商直报企业销售总额为612亿元，医药电商近5年CAGR达到28.7%。
二、医药电商——第四终端分析
1.医药电商总体市场
据商务部报告，医药电商共分3类业务。其中，2021年第三方交易服务平台交易额849亿元，占医药电商销售总额的39.3%；B2B（企业对企业）业务销售额1221亿元，占医药电商销售总额的56.4%；B2C（企业对顾客）业务销售额92亿元，占医药电商销售总额的4.3%。对比2020年和2021年各类业务占比，B2C和B2B的占比在提升，第三方交易服务平台的占比在下滑。
医药电商2021年订单总数21276万笔，其中第三方交易服务平台订单数4437万笔，订单转化率97.0%；B2B订单数7246万笔，订单转化率98.3%；B2C订单数9593万笔，订单转化率95.9%。
第三方交易服务平台网站活跃用户量52万；B2B网站活跃用户量99万；B2C网站活跃用户量6581万，平均客单价164元，平均客品数约5个。B2B日出库完成率99.0%，B2C日出库完成率98.4%。B2B电商业务费用率7.5%，B2C电商业务费用率17.1%，均高于行业平均费用率。B2B与B2C销售结构差异较为明显，B2B业务主要集中在西药类，其次是中成药；而B2C业务主要集中在西药类、医疗器材类，其次是中成药类、其他类。
随着互联网医疗不断发展、消费者线上购药习惯的养成，同时网售处方药政策逐步放开，药品在电商渠道的交易规模持续发展。
2.医药电商药品销售
与实体药店市场药品销售额增速16.07%相比，2021年网上药店市场药品销售额376亿元，同比增长高达59.11%，增速是实体药店的3.6倍。
化学药在电商渠道，消化系统用药是占比最大的品类，但是市场份额呈现下滑态势；心脑血管系统药虽然排在第三位，但市场份额年年攀升，近3年的增幅也在85%以上，属于电商渠道销售形势较好的化学药。除了这两个类别，呼吸系统、感觉系统、抗肿瘤系统、皮肤病用药这几个类别的电商渠道也有不错的增幅。
中成药在电商渠道，消化系统用药是占比最大的品类，与消化系统化学药不一样，中成药市场份额呈现上升态势，不管是份额还是增长，都是最大类别；心脑血管系统中成药排在第二位，市场份额跟化学药一致，年年攀升，近3年的增幅也在70%以上。上述两个类别的中成药企业可以尝试开拓电商渠道。
2.1药品电商渠道竞争格局
2021年通用名品种TOP10品种占据18.14%的市场份额。从市场集中度看，前四通用名品种合计市场份额CR4=10.91%,（CR4＜35%）说明该市场属于低集中度市场；2021年CR4与2019年CR4相比下降1.8个百分点，前四品种集中度进一步下滑。
枸橼酸西地那非片在2021年位居第一，市场份额为3.19%，市场份额基本稳定，浮动不大；排名第二的是奥利司他胶囊，该减肥药的市场份额在2021年下滑幅度大，随着CDE《体重控制药物临床试验技术指导原则》的发布，预计未来减肥产品竞争加剧，奥利司他的销售份额会进一步稀释。从近几年的竞争格局可以看出，电商渠道集中度不高，排位随时变化，竞争异常激烈。
看完通用名竞争格局，下面我们通过莲藕健康提供的阿里和京东两个最大的医药电商平台数据，来看看2022年第一季度的医药电商数据和具体品牌竞争格局。
（1）阿里健康
据阿里健康的年报，2021年收入人民币20577.6百万元，同比增长32.6%，毛利人民币4108.0百万元。收入保持稳健增长，其中以阿里健康品牌运营的自营药房药品收入占比达到64%，业务收入达人民币17911.1百万元，同比增长35.5%。处方药业务收入也增长105.2%，慢病用户人数达到650万，同比增长119%，人均用药时长和用户复购率持续提升。
阿里健康医药自营业务与拜耳、卫材中国等上百家知名药企形成深度合作，在处方药领域，与药企共建了15大「健康关爱中心」，通过利用阿里健康的数字化优势，实现全链路、全渠道的精准触达，为患者提供安全、放心的用药服务。
医疗健康及数字化服务方面，阿里健康进一步深耕互联网+医疗健康服务领域，持续升级医疗健康服务体验，为用户提供包括中医、体检、核酸检测、问诊、挂号、疫苗、口腔、心理、视光、护理等在内的在线线下一体的医疗健康服务体系。2021年，天猫医药平台服务品类拥有超过4400万个库存单位（「SKUs」），服务于超过2.6万商家。
从阿里健康的销售数据来看，医药电商产品中，化学药或生物药的销售要强于中成药。这两类产品主要用于患者治疗，具有很强的专业性，受到政策的强监管并需要配备专业的药事服务。从今年1季度的数据来看，化学药销售最好的是生殖泌尿系统用药，代表产品为金戈；中成药中销售最好的品类是补气补血用药，代表产品为阿胶。
同仁堂品牌优势明显，品牌市场占比最高；治疗脱发的蔓迪在电商渠道销售也非常喜人，1个季度销售超1亿元；ED市场的金戈排在第三位，市场份额与第二位相差不大。排名第一和第四为中成药产品，第二与第三均为化学药。
（2）京东健康
2013年京东集团开始布局保健品零售业务，自2014年2月起，医疗健康业务开始作为京东集团独立的业务类目进行运营。从2017年起依次推出在线问诊服务、获批线上处方以及完成首笔线上医保支付等。2019年5月，京东健康正式独立运营。2020年9月，京东公告拟通过以京东健康股份于港交所上市的方式分拆京东健康。2020年12月，京东健康在港交所正式IPO上市。
据京东健康年报，2021年京东健康的平台业务实现营业收入19亿人民币，占公司营收6%。数字化营销服务收入即广告收入，2021年京东健康数字化营销板块实现营业收入23亿人民币，占公司营收8%。
消费医疗业务即用户可以在京东健康的平台上预约和购买体检、医美、口腔齿科、疫苗预约和基因测试等服务，并到店消费，京东健康收取相应的佣金。2021年京东健康消费医疗实现营业收入2.64亿人民币。
京东健康的零售药房业务采用三种运营模式：自营（1P）、线上平台（3P）、和全渠道运营（O2O）。
从京东健康的销售数据来看，医药电商产品中，化学药的销售要强于中成药。相比阿里健康，京东健康里化学药的销售占比更大。
从今年1季度的数据来看，化学药销售最好的是消化系统与代谢药用药，代表产品为各类维生素及补钙产品；中成药中销售最好的品类是心脑血管系统用药，代表产品为同仁堂系列产品及复方丹参滴丸等。
同仁堂品牌以5.39%的市场份额占据榜首，优势明显；片仔癀排名第二，在京东电商渠道销售一个季度超1.5亿元；排在第三位是销售各类维生素和钙产品的星鲨，市场份额与第二位相差较大大。与阿里的竞争品牌有所不同，京东电商里，化学药产品销售优势更明显，销售较好的品牌多为化学药。
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